유명 요리연구가이자 방송인으로 잘 알려진 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 드디어 기업공개(IPO)를 앞두고 있습니다. 이번 글에서는 더본코리아의 공모주 청약 일정과 장외 공모가에 기대가 공모가보다 높은 이유도 알아보겠습니다.
더본코리아 소개
더본코리아는 백종원 대표가 설립한 외식 프랜차이즈 기업으로써, '새마을 식당', '홍콩 반점', '백다방', '백스비어'등 다야 안 브랜드를 운영하고 있습니다. 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보이며 외식업계에서 주목받아온 기업입니다.
공모주 청약 일정
더본코리아의 일반투자자 대상 공모주 청약이 2024년 10월 28일부터 29일까지 이틀간 진행됩니다.
청약을 원하는 투자자들은 주관사인 한국투자증권과 NH투자증권을 통해 참여할 수 있습니다.
청약기간 : 2024년 10월 28일 ~29일
주관사 : 한국투자증권, NH투자증권
공모 규모 및 배정 물량
더본코리아는 이번 IPO를 통해 총 300만주를 공모할 예정입니다. 이 중 일반투자자에게 배정되는 물량은 다음과 같습니다.
한국투자증권 : 45만~54만주
NH투자증권 : 30만~36만 주
확정 공모가
더본코리아는 지난 10월 18일부터 24일까지 진행된 기관투자자 대상 수요 예측 결과를 바탕으로 최종 공모가를 확정했습니다. 당초 회망공모가 밴드였던 2만3,000원~2만 8,000원을 크게 상회하는 3만4,000원으로 결정되었습니다.
이는 기관투자자들의 높은 관심을 반영한 결과로 볼 수 있습니다. 실제로 수요예측에 참여한 2,216건의 주문 중 98%가 희망공모가 상단인 2만8,000원을 초과하는 가격을 제시했습니다.
공모 자금 사용 계획
더본코리아는 이번 공모를 통해 총 1,020억 윈의 자금을 조달할 예정입니다. 이 중 대부분인 935억 원은 향후 F&B기업 인수 또는 지분투자에 사용될 계획입니다. 나머지 자금은 브랜드 투자 및 개발에 투입될 예정입니다.
기관투자자 수요예측 결과
기관투자자들의 더본코리아에 대한 관심은 뜨거웠습니다. 수요예측 경쟁률은 735:1을 기록했으며, 총 2,216건의 주문이 접수되었습니다. 특히 국내 자산운용사들이 1,174건으로 가장 많은 참여를 보였고, 이는 상장 직후 차익실현을 위한 매도 물량이 나올 수 있음을 시사합니다.
장외 거래 동향
더본코리아의 장외 주식 거래도 활발히 이루어지고 있습니다. 확정 공모가 발표 이후 장외 시장에서의 거래 가격은 공모가 대비 20~30% 프리미엄이 형성되어 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 투자자들의 높은 기대감을 반영한 것으로 보입니다.
투자 시 고려사항
높은 벨류에이션 : 확정 공모가 3만 4,000원은 당초 예상보다 높은 수준입니다. 투자자들은 이러한 고평가 가능성을 고려해야 합니다.
상장 초기 변동성 : 의무보유확약을 하지 않은 기관투자자 비율이 높아 상장 직후 주가 변동성이 클 수 있습니다.
외식업계 전망 : 코로나19 이후 외식업계의 회복세와 더본코리아의 경쟁력을 함께 고려해야 합니다.
백종원 대표의 영향력 : 백종원 대표의 인지도와 경영 능력이 회사 가치에 미치는 영향을 평가해야 합니다.
성장 전략 : F&B기업 인수 및 지분투자 계획의 실현 가능성과 효과를 분석해야 합니다.
결론
더본코리아의 공모주 청약은 2024년 하반기 가장 주목받는 IPO 중 하나입니다. 백종원 대표의 인지도와 회사의 성장 잠재력으로 인해 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션과 상장 초기 변동성 등의 리스크도 존재합니다.
투자자들은 회사의 재무 상황, 성장 전략, 외식업계 전망 등을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 할 것입니다. 또한, 청약 시 개인별 배정 한도와 청약 증거금 등의 세부 사항을 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
더본코리아의 성공적인 상장과 함께 국내 외식 프랜차이즈 산업의 새로운 장이 열릴 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 백종원 대표의 경영 능력과 브랜드 파워가 주식 시장에서도 빛을 발할 수 있을지 , 앞으로의 행보가 기대됩니다.